贵州黔通智联科技产业发展有限公司增资项目

2020 年贵州黔通智联科技产业发展有限公司入选贵州省地方金融监管局向社会公布首批110 家贵州上市挂牌后备企业资源库企业名单，为了加快上市准备工作，进行股 权结构调整，2020 年贵州阳光产权交易所（以下简称贵州阳光产权）受贵州黔通智联科 技产业发展有限公司委托对其进行公开挂牌增资，引入战略投资者，本次拟对外募集 资金金额不低于19000万元，募集资金主要围绕公司非现金电子支付、ETC 业务、交通 大数据、智能交通技术开发与服务等主营业务安排使用。最终引入3 名战略投资者，实 现募集资金金额21567.03万元，同步实施员工持股按战略投资者同股同价参与增资。

一、项目背景

贵州黔通智联科技产业发展有限公司（以下简称黔通智联）于2014年9月注册成立，注册资本3.4 亿元，注册地位于贵州省国家级扶贫县雷山县，是贵州高速公路集团有限 公司旗下的全资子公司。黔通智联下设9 个部门，旗下3 家控股子公司、4 家参股公司。 黔通智联为贵州省交通运输厅授权的唯一ETC 发行机构，经过多年发展，逐步形成以ETC 产业链为主营业务的四大核心板块：ETC 通行与运营相关的交通技术开发与服务、ETC 卡发行与运营、交通智能终端设备销售、交通大数据。

黔通智联作为一家国有独资企业，大力推行混合所有制改造，得到了从中央到地方 有关混合所有制改造的战略性调整方向指引和政策支持。推进混合所有制改造，有利 于黔通智联充分利用社会资本，汇聚资源优势，改善企业经营机制，提升企业核心竞争力。黔通智联的非现金电子支付、ETC 业务、交通大数据、智能交通技术开发与服务等 业务都处于市场充分竞争行业，黔通智联本身也属于商业类国有企业，是国家支持推 动上市的企业。黔通智联近年来发展迅速，但利润率不高，业务领域急需进一步拓展 和深化。通过此次混合所有制改造引入战略资源和资本，改善经营管理模式，提高企 业利润率，扩大资产规模。黔通智联在完成混合所有制改造的基础上，在两到3 年内 实现上市可以预期。2020 年4 月，黔通智联委托贵州阳光产权采取公开挂牌的方式实 施增资。

二、项目亮点 

亮点一：项目价值挖掘

贵州阳光产权在项目工作期间充分发挥发现投资人功能，从项目背景、经营规模、行业地位、客户资源及发展前景等方面对外推介贵州黔通智联科技产业发展有限公司 增资项目。

亮点二：多渠道推广

项目实施过程中，贵州阳光产权凝聚全所之力多渠道多方式推介项目，通过贵州阳 光产权官方微信公众号、员工微信转发、都市报刊登推介；以产权交易市场公开、透明的环境和规范的交易模式，获得了增资企业、意向投资方的充分信任。

亮点三：优质的服务工作

工作人员认真解答意向投资方增资项目亮点、投资价值、增资流程等问题，不遗余 力地帮助增资企业成功引入外部投资方。

最终，经贵州阳光产权现场组织签约确认，引入战略投资者工银金融资产投资有限 公司，投资金额10216.09万，持股比例13%；战略投资者中交资产管理有限公司，投资 金额7858.53万，持股比例10%；战略投资者广东北智车联股权投资合伙企业（有限合伙），投资金额3492.41 万，持股比例4.44%。通过本次增资实现股权多元化契机来建立现代 企业制度，完善法人治理结构，从而建立定位清晰、权责对等、协同运转、制衡有效的更适应竞争性市场要求的多元化企业。

三、项目价值

一是非试点企业实施员工持股需完成的报批程序。黔通智联由于为非试点企业实施员工持股，故在本次增资项目的报批程序中，由黔通智联主管单位贵州高速公路集团有限公司向贵州省人民政府国有资产监督管理委员会报送黔通智联开展混合所有制改 革有关事宜的请示，得到批准同意后本项目报批程序履行完毕；

二是黔通智联入选贵州省地方金融监管局向社会公布首批110 家贵州上市挂牌后 备企业资源库企业名单，这次战略投资者的引入，将加快其上市工作；

三是实现员工持股，员工持股定价按照引入战略投资人定价标准实行同股同价；

四是通过引进战略投资者，引进了与自身发展高度协同的战略投资人，完善现代企业制度、改善企业管理和经营机制，弥补自身短板，扩大市场规模，引导企业利用资本市场发展。

贵州阳光产权作为产权交易市场的一部分，未来将继续为国企混改服务，产权交易 市场公开、透明的环境和规范的交易模式，获得了增资企业、意向投资方的充分信任。